Луис и его сын погружаются в знойные просторы Марокко, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной пустынной вечеринки. Их путь лежит через выжженные солнцем долины и древние пески, где каждый новый след приводит лишь к слухам о таинственном рейве где-то на мавританской границе. В этом бескрайнем море песка их внутренние тревоги и отчаянные надежды обретают зримые очертания, становясь частью безжалостного пейзажа.
Надвигается неотвратимый апокалипсис, заставляя отца и сына балансировать на хрупкой грани между спасением и гибелью. Первобытная пустошь становится для них одновременно и чистилищем, и последним пристанищем, где райские видения смешиваются с адскими миражами. Их поиски превращаются в экзистенциальное путешествие, где каждая дюна скрывает ответ на вопрос о том, что же на самом деле означает быть человеком в мире, стоящем на пороге вечности.
